PROCESSUS DE PLANIFICATION FINANCIÈRE
LE PROCESSUS COMPREND SIX ÉTAPES SIMPLES :
Prendre un engagement avec
un conseiller
Recueillir des renseignements et déterminer les objectifs et les attentes
Élaborer et présenter
le plan financier
Mettre en œuvre le plan financier
Surveiller l'exécution du plan financier
QUE DEVRIEZ-VOUS APPORTER À NOTRE PREMIÈRE RENCONTRE?
- L'Avis de cotisation de Revenu Canada
1
2
3
4
5
6
Préciser votre situation financière et déterminer les problèmes et les possibilités
- Les états de compte annuels de vos placements existants
- Une copie de vos contrats d'assurance-vie, d'assurance-invalidité, d'assurance contre les maladies graves et de tout autre régime d'assurance.
- La brochure qui décrit le régime d'assurance collective établi par votre employeur
Si votre emploi du temps est chargé, je peux vous rencontrer à votre bureau ou à votre résidence. Vous pouvez également me rendre visite à l'une ou l'autre des deux adresses suivantes :
Suzanne Jacob
Courtière en assurances
et placements
Bureau de Surrey :
2970 boul. King George bur. 13,
Surrey (C.-B.) V4P OE6