T (604) 729-7934

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PROCESSUS DE PLANIFICATION FINANCIÈRE

LE PROCESSUS COMPREND SIX ÉTAPES SIMPLES :

1

2

Prendre un engagement avec
un conseiller

Recueillir des renseignements et déterminer les objectifs et les attentes

3

4

Préciser votre situation financière et déterminer les problèmes et les possibilités

Élaborer et présenter
le plan financier

5

6

Mettre en œuvre le plan financier

Surveiller l'exécution du plan financier

QUE DEVRIEZ-VOUS APPORTER À NOTRE PREMIÈRE RENCONTRE?

  • L'Avis de cotisation de Revenu Canada
  • Les états de compte annuels de vos placements existants
  • Une copie de vos contrats d'assurance-vie, d'assurance-invalidité, d'assurance contre les maladies graves et de tout autre régime d'assurance.
  • La brochure qui décrit le régime d'assurance collective établi par votre employeur

Si votre emploi du temps est chargé, je peux vous rencontrer à votre bureau ou à votre résidence. Vous pouvez également me rendre visite à l'une ou l'autre des deux adresses suivantes :

Suzanne Jacob

Conseillère financière

Placements et assurances

 

Bureau de Vancouver (centre-ville) :

1185, rue Georgia Ouest, bur. 800

Vancouver (C.-B.)  V2Y 1J6

 

Bureau de Richmond :

10271, Shellbridge Way, bur. 210 Richmond, BC  V6X 2W8

 

T : 604-729-7934

C : info@suzannejacobfinancial.ca

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